Piano di budget dell'hotel: passaggi essenziali per i piccoli hotel

Creare un budget alberghiero solido è fondamentale affinché i piccoli hotel possano rimanere competitivi. Un budget ben pianificato aiuta gli albergatori a gestire entrate e spese, concentrandosi su tassi di occupazione, costi variabili e spese in conto capitale. Con previsioni accurate, gli albergatori possono allocare le risorse in modo efficace e ottimizzare i prezzi per supportare la gestione delle entrate.

In questo blog ti guideremo attraverso i passaggi per creare un budget per piccoli hotel. Tratteremo il processo di definizione del budget, come prevedere le entrate, allocare le risorse e pianificare sia i costi variabili che le spese in conto capitale per favorire la redditività e la crescita.

Qual è il budget di un hotel?

Il budget di un hotel è un piano finanziario che delinea le entrate e le spese previste, aiutando gli albergatori ad allocare strategicamente le risorse per raggiungere gli obiettivi finanziari. Include la previsione del reddito derivante da vari flussi di entrate come la prenotazione di camere, la vendita di cibo e bevande e altri servizi, nonché la previsione dei costi operativi come stipendi, utenze e manutenzione.

Analizzando i costi fissi e variabili, il processo di definizione del budget aiuta a gestire le spese operative, ottimizzare la redditività e garantire la sostenibilità a lungo termine. La crescita del mercato dei software di contabilità alberghiera, valutato a 4,5 miliardi di dollari nel 2022 e che si prevede raggiungerà i 9,7 miliardi di dollari entro il 2030, riflette la crescente importanza di efficaci strumenti di budget e di gestione finanziaria per gli albergatori.

I piani di budget sono in gran parte determinati dalle classificazioni degli hotel. Per saperne di più su di loro, leggi Diversi tipi di hotel: una rapida panoramica

Che cos'è la previsione del budget dell'hotel?

La previsione del budget dell'hotel è il processo di previsione delle entrate e delle spese future per aiutare gli albergatori a prendere decisioni finanziarie informate. Utilizzando dati storici, tendenze di mercato e strategie di prezzo dinamiche, gli albergatori possono prevedere i tassi di occupazione , la tariffa media giornaliera (ADR) e i ricavi per camera disponibile (RevPAR) . Questa previsione consente agli hotel di adeguare il budget e l'allocazione delle risorse, garantendo l'ottimizzazione dei flussi di entrate e il controllo dei costi. Le previsioni supportano un'efficace gestione delle entrate e una pianificazione delle spese in conto capitale, aiutando gli albergatori a bilanciare entrate e spese e anticipando i cambiamenti del mercato.

Quali sono i 3 tipi di budget nel settore alberghiero?

Ecco i tre principali tipi di budget nel settore alberghiero, ciascuno dei quali svolge un ruolo cruciale nella pianificazione finanziaria efficace e nell’allocazione delle risorse.

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1. Bilancio operativo

Il budget operativo nel hospitality si concentra sulle spese quotidiane necessarie per gestire senza intoppi l’hotel. Ciò include costi fissi come utenze, manutenzione e stipendi, nonché costi variabili come le spese per cibo e bevande. I costi del lavoro rappresentano una parte significativa del budget operativo, rappresentando circa il 20-25% dei costi complessivi del roster . Una corretta pianificazione e previsione del budget in quest'area consente agli albergatori di allocare le risorse in modo efficace, gestire le spese e garantire la redditività delle operazioni principali dell'hotel, comprese le prenotazioni delle camere e dei servizi. Un budget operativo ben strutturato supporta le strategie di gestione delle entrate dell'hotel, ottimizzando l'allocazione delle risorse per ottenere il massimo reddito.

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2. Bilancio del capitale

Il budget del capitale si concentra su investimenti a lungo termine volti a migliorare le risorse fisiche dell'hotel, come ristrutturazioni, aggiornamenti tecnologici e miglioramenti della proprietà. Nel hospitality , le spese in conto capitale rappresentano tipicamente circa il 28,7% del budget dell'hotel . Questo budget è fondamentale per valutare il ROI degli investimenti in aree come i sistemi di gestione della proprietà (PMS), gli strumenti di determinazione dei prezzi dinamici e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti. La definizione del budget per le spese in conto capitale aiuta a garantire che gli investimenti siano in linea con gli obiettivi strategici dell'hotel, aumentando la redditività a lungo termine e mantenendo un vantaggio competitivo sul mercato.

3. Budget del flusso di cassa

Un budget di flusso di cassa è essenziale per gestire la liquidità e garantire che l’hotel possa far fronte ai propri obblighi finanziari a breve termine. Una percentuale ragionevole del flusso di cassa per un hotel è intorno al 10% , a copertura di spese quali stipendi, utenze e manutenzione. Una gestione efficace del flusso di cassa supporta la definizione del budget e le previsioni aiutando gli albergatori a prevedere le fluttuazioni delle entrate e delle spese. Questo budget consente un'allocazione più precisa delle risorse, garantendo un funzionamento regolare anche durante periodi di scarsa occupazione o spese impreviste. Monitorando attentamente il flusso di cassa, gli albergatori possono mantenere la stabilità finanziaria ed evitare problemi di liquidità che potrebbero incidere sulle operazioni quotidiane.

Quali sono i fattori da considerare quando si definisce il budget di un hotel?

Ecco i fattori chiave da considerare quando si crea un budget per l'hotel per garantire stabilità finanziaria e redditività.

UN. Flussi di entrate

Quando si crea il budget di un hotel, identificare tutti i potenziali flussi di entrate è essenziale per ottenere previsioni accurate. I budget degli hotel dovrebbero tenere conto di varie fonti di reddito come la vendita di camere, le entrate di cibo e bevande, servizi termali, hosting di eventi e altri servizi accessori.

Proiezioni accurate delle entrate sono fondamentali per allocare le risorse e determinare quanto investire in ciascun flusso di entrate. Comprendere queste diverse fonti consente agli albergatori di ottimizzare le proprie strategie, come la determinazione dei prezzi dinamici per le prenotazioni delle camere, e di gestire in modo efficace l'allocazione del budget per i budget di marketing e la gestione delle entrate. Garantire che ciascuna fonte di entrate sia considerata e prevista adeguatamente contribuisce a un processo di budget strategico.

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B. Occupazione e ADR (Tariffa Media Giornaliera)

La previsione dell'occupazione e della tariffa media giornaliera (ADR) è fondamentale per stimare le entrate dell'hotel e allocare il budget in modo appropriato. L'occupazione si riferisce alla percentuale di camere disponibili prenotate e l'ADR riflette il prezzo medio per ogni camera venduta. Questi parametri sono direttamente legati alle entrate dell'hotel e dovrebbero essere adeguati in base alle tendenze del mercato, agli eventi locali, alla stagionalità e ai prezzi della concorrenza.

Prevedendo accuratamente l'occupazione e l'ADR, gli albergatori possono adeguare i costi operativi, i budget di marketing e le strategie di gestione delle entrate per massimizzare la redditività. Il processo di budget e previsione dovrebbe includere le fluttuazioni di questi parametri per ottimizzare le entrate e le spese complessive.

C. Costi operativi

I costi operativi, comprese le spese fisse e variabili, costituiscono una parte significativa del budget dell'hotel. I costi fissi come stipendi, utenze e assicurazioni rimangono relativamente costanti indipendentemente dall'occupazione, mentre i costi variabili come i prodotti per la pulizia, la manutenzione e il costo della manodopera aumentano con l'attività degli ospiti e i livelli di occupazione.

Comprendere e prevedere correttamente questi costi è essenziale per garantire che l’hotel operi in modo efficiente. Un quadro chiaro di queste spese, soprattutto in termini di retribuzioni del personale, manutenzione e costo dei beni venduti (COGS) nei servizi di ristorazione, consente agli albergatori di prendere decisioni finanziarie informate, allocare le risorse in modo efficace e anticipare i cambiamenti nelle loro spese operative. .

D. Condizioni di mercato e concorrenza

Le condizioni di mercato e i fattori competitivi svolgono un ruolo cruciale nel budget di un hotel. Tenendo d'occhio le tendenze economiche, gli sviluppi locali e le strategie di prezzo della concorrenza, gli albergatori possono prevedere i cambiamenti nelle loro prestazioni finanziarie. Questi fattori influenzano la tua capacità di modificare le tariffe delle camere, implementare prezzi dinamici o modificare i costi operativi.

Inoltre, il monitoraggio della concorrenza aiuta a garantire che il tuo hotel rimanga competitivo sul mercato e con prezzi strategici, bilanciando la generazione di ricavi con la gestione dei costi. Nel processo di definizione del budget, comprendere il contesto economico più ampio e il panorama competitivo può aiutarti ad allocare le risorse in modo più efficace e migliorare la redditività complessiva.

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e. Costi imprevisti ed emergenze

Spese impreviste, come riparazioni di emergenza, guasti tecnologici o modifiche normative, sono inevitabili nel settore hospitality . Per proteggere la stabilità finanziaria dell’hotel, nel budget dell’hotel dovrebbe sempre essere incorporato un fondo di emergenza. Questa riserva consente agli albergatori di affrontare costi imprevisti senza compromettere le operazioni dell'hotel.

Lo stanziamento di una parte del budget per gestire queste emergenze garantisce la possibilità di mantenere le operazioni senza intoppi in circostanze impreviste. Che si tratti di un sistema HVAC rotto o di improvvisi problemi di manutenzione, questo fondo di emergenza è fondamentale per gestire i costi imprevisti mantenendo entrate costanti e preservando la salute finanziaria generale.

Come si crea il budget per un hotel?

Ecco i passaggi chiave per creare in modo efficace un budget per il tuo hotel, garantendo allocazione strategica e successo finanziario.

1. Raccogliere dati

Inizia raccogliendo dati finanziari storici completi, inclusi trend di occupazione, ADR (tariffa media giornaliera), RevPAR (entrate per camera disponibile), feedback degli ospiti e condizioni di mercato. Utilizzando il Property Management System (PMS) del tuo hotel e i precedenti campioni di budget, puoi analizzare le prestazioni passate e identificare i principali flussi di entrate, come le prenotazioni di camere e le vendite di cibo e bevande. Questi dati forniscono una solida base per la pianificazione del budget e la previsione delle entrate.

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2. Stabilisci obiettivi realistici

Stabilisci obiettivi finanziari realizzabili in linea con gli obiettivi strategici del tuo hotel. Concentrati sugli obiettivi di fatturato per ciascun reparto, comprese camere, cibo e bevande e altri servizi. Determinare i margini di profitto e delineare chiaramente le spese operative quali costi di manodopera, utenze e manutenzione. Garantire che questi obiettivi siano realistici e in linea con le tendenze del mercato consente previsioni di budget migliori e il potenziale per raggiungere la redditività.

3. Entrate previste

Utilizza dati storici e approfondimenti di mercato per prevedere le entrate provenienti da varie fonti, tra cui vendita di camere, cibo e bevande e servizi o servizi aggiuntivi come spa o eventi. Considera fattori come le fluttuazioni stagionali, gli eventi locali e i cambiamenti nella domanda. Prevedendo accuratamente i flussi di entrate, compresi i costi dei beni venduti nel settore alimentare e delle bevande, è possibile allocare meglio le risorse e pianificare potenziali variazioni nelle entrate e nelle spese.

4. Assegnare le risorse

Assegnare in modo efficace il budget alle aree operative chiave, come il personale, i budget di marketing, gli investimenti tecnologici e i miglioramenti delle proprietà. L'utilizzo di un approccio di budget flessibile consente aggiustamenti in base ai livelli di domanda, sia durante le stagioni di punta che non di punta. Dai priorità ai costi di manodopera, alle spese di marketing e agli investimenti che miglioreranno l'offerta di servizi del tuo hotel, tenendo conto anche dei costi fissi come utenze e manutenzione.

5. Monitorare e regolare

Monitora regolarmente la performance del tuo budget confrontando le entrate e le spese effettive con le cifre preventivate. Implementare un processo proattivo di budget e previsione per identificare tempestivamente le discrepanze e adeguarsi di conseguenza. Ad esempio, se i costi del lavoro sono più alti del previsto o le entrate derivanti da alimenti e bevande sono inferiori, è necessario adeguare il budget per garantire che gli obiettivi finanziari siano raggiunti senza compromettere la qualità del servizio o l'efficienza operativa.

6. Tieni traccia delle metriche chiave

Tieni traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI) essenziali come ADR, RevPAR, tassi di occupazione e costi del lavoro per valutare la salute finanziaria e garantire l'allineamento con il budget del tuo hotel. Utilizza il tuo PMS per raccogliere dati e rivedere regolarmente la tua strategia di gestione delle entrate. Il monitoraggio di questi KPI ti aiuterà a prendere decisioni informate in merito ai prezzi dinamici e agli aggiustamenti necessari dei costi operativi.

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7. Rivedere e comunicare

Rivedi regolarmente il budget dell'hotel e assicurati che tutti i dipartimenti siano allineati con gli obiettivi finanziari. Ciò richiederà una comunicazione efficace in tutto l’hotel, dalla direzione al personale, garantendo che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda spese, obiettivi di fatturato e costi operativi. La collaborazione tra i team è vitale per rispettare il budget e raggiungere una redditività a lungo termine nel competitivo settore hospitality .

Esempio di budget alberghiero: piccolo albergo

Ecco un esempio di piano di budget per un piccolo hotel, che illustra i principali flussi di entrate e categorie di spesa.

UN. Previsioni dei ricavi

• Entrate delle camere : $ 300.000 (assumendo una tariffa media giornaliera di $ 150 e 2.000 pernottamenti venduti)
• Entrate da cibo e bevande : $ 50.000 (stimate in base alla domanda degli ospiti e alla spesa media per ospite)
• Servizi aggiuntivi (spa, hosting di eventi) : $ 25.000 (in base a dati storici e tendenze di mercato)
• ‍Entrate totali: $375,000

B. Tipi di budget

• Bilancio operativo: $ 200.000 (include spese quotidiane come stipendi del personale, manutenzione e utenze)
  • Costo del lavoro : $ 75.000 (include gli stipendi per il personale della reception, delle pulizie e della cucina)
  • Spese operative:
    • Utilità: $ 20.000
    • Manutenzione: $ 15.000
    • Forniture per la pulizia: $ 10.000
    • Marketing e pubblicità: $ 25.000
    • Assicurazione: $ 5.000
• Budget di capitale : $ 40.000 (per miglioramenti della proprietà e acquisto di nuove attrezzature)
• Budget del flusso di cassa : $ 25.000 (per spese impreviste e liquidità a breve termine)

C. Costo delle merci e spese operative

• Costo delle merci vendute (cibo e bevande) : $ 20.000 (supponendo che il 40% delle entrate di cibo e bevande vada al costo delle merci)
• Altre spese operative : $ 90.000 (include costi amministrativi, tecnologia e forniture)

D. Budgeting e previsione

Revisioni regolari garantiranno che l'hotel rimanga in linea con il suo budget. Secondo le previsioni, l'hotel mira a raggiungere un margine di profitto di circa il 10% (37.500 dollari). Gli aggiustamenti del budget verranno effettuati trimestralmente per far fronte alle fluttuazioni stagionali e ai costi imprevisti, garantendo la stabilità finanziaria.

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Pensiero finale

Un'efficace pianificazione del budget dell'hotel è essenziale per i piccoli hotel per garantire stabilità finanziaria e redditività. Concentrandosi sui tre tipi chiave di budget (operativo, capitale e flusso di cassa), gli albergatori possono prendere decisioni informate e allocare le risorse in modo efficiente. Budget e previsioni accurati, supportati da dati storici e approfondimenti di mercato, aiutano a ottimizzare i flussi di entrate e a controllare i costi operativi. Revisioni regolari e adeguamenti delle previsioni di budget garantiscono che l'hotel rimanga finanziariamente agile e competitivo nel dinamico settore hospitality . Con una forte gestione finanziaria, i piccoli hotel possono massimizzare la redditività e sostenere la crescita a lungo termine.

Questo post fa parte della nostra serie di contenuti speciali su " La guida completa alla gestione alberghiera: dalle operazioni all'esperienza degli ospiti "